Задачи

Единични задачи

Единичните задачи покриват всичко извън стандартния ритъм — регистрации, ревизии, еднократни ангажименти — с пълна история и времеотчитане.

Видове единични задачи

В DISA съществуват два вида единични задачи:

Вид	Произход	Примери
Автоматично генерирани	Създадени от регулярна задача за всеки клиент всеки период	ДДС за Алфа Трейд — Май 2026
Ръчно създадени	Добавени ръчно от потребител	Регистрация на служител, данъчна ревизия, жалба до НАП

И двата вида се управляват по еднакъв начин: статус, изпълнител, срок, файлове, коментари и времеотчитане.

Създаване на ръчна задача

1

Отворете „Единични задачи" от лявото меню
Списъкът показва всички отворени задачи за вашата организация.
2

Кликнете „+ Нова задача"
Отваря се модален прозорец за създаване.
3

Попълнете наименование, клиент и изпълнител
Описанието и срокът са по желание. Клиентът може да бъде всеки от активните клиенти на кантората.
4

Потвърдете с „Създай задача"
Задачата се появява в списъка и е готова за изпълнение.

Статус на задачата

Всяка задача минава през три статуса. Смяна на статус се прави директно от страницата на задачата — три бутона в десния панел.

Трите статус бутона в десния панел на задача

Статус	Значение
В изчакване	Задачата е отворена, работата не е започнала или е в ход
Блокирана	Работата е спряна поради липса на информация или документи от клиента
Завършена	Задачата е изпълнена. Задачата остава видима, но не се брои в отвореното

Задача е просрочена, когато срокът е минал и статусът е „В изчакване" или „Блокирана". Просрочените задачи се маркират в червено и се появяват в справките за просрочени.

Изпълнител и срок

За автоматично генерирани задачи изпълнителят е определен в конфигурацията на регулярната задача. За ръчни задачи изпълнителят се задава при създаване.

За промяна от страницата на задачата (достъпно само за потребители с право на управление):

Изпълнител — падащо меню в десния панел, избор от активни членове на екипа.
Срок — кликнете върху датата в десния панел; отваря се календар за избор. Само за ръчни задачи и само за потребители с управленски права.

Права на управление: Администратор и Мениджър могат да управляват всяка задача. Стандартен потребител може да управлява само задачи на клиенти, за които е Отговорник.

Прикачване и изпращане на файлове

Всяка задача може да има неограничен брой прикачени файлове.

Качване на файл

Плъзнете файл директно върху зоната „Добавете файлове" в долната дясна секция на задачата.
Или кликнете зоната и изберете файл от компютъра.
Файлът се качва и се появява като чип с наименование.

Изпращане по имейл

1

Кликнете „Изпращане"
Отваря се модален прозорец за съставяне на имейл.
2

Потвърдете или добавете получатели
Имейлът на клиента е предварително попълнен. Добавете допълнителни адреси, като напишете и натиснете Enter.
3

Изберете кои файлове да прикачите
Всички файлове на задачата са показани. Деселектирайте тези, които не искате да изпратите.
4

Изпратете
Имейлът се изпраща и се записва в историята на задачата и в Изходяща поща.

Коментари и активност

Всяка задача пази пълна хронология на действията в раздела „Активност" (лява колона, долу).

Типове записи в активността:

Коментар (тюркоаз) — текстово съобщение от член на екипа. Авторът може да редактира или изтрие своя коментар.
Качен файл (сив) — запис за всяко прикачено приложение.
Изпратен имейл (жълт) — запис за всеки изпратен имейл. Кликнете за детайли — получатели, тема, съдържание.

Ако сте изпратили имейл и не го виждате веднага в активността, опреснете страницата — изпращането е асинхронно и може да отнеме секунди.

Времеотчитане

Отчитайте часовете за работа по задача директно от страницата й. Записите се използват в справките за натовареност на екипа.

1

Отворете панела „Времеотчитане"
В десния панел на задачата кликнете [+] до реда „Времеотчитане".
2

Въведете дата, часове и минути
Изберете датата, на която е извършена работата, и въведете продължителността.
3

Запазете
Записът се появява в списъка. Можете да добавяте неограничен брой записи за различни дати.

За редактиране или изтриване на запис: задръжте курсора върху реда — появяват се икони за действие.

Архивиране

Архивирайте задача, когато е приключена и искате да я скриете от активния изглед без да я изтривате.

Бутон ⋮ → Архивирай от страницата на задачата.
Архивираните задачи са достъпни от Архив → Единични задачи.
Стандартен потребител може да архивира само задачи на клиенти, за които е Отговорник.