Помощен център
Към disa.bg
Задачи

Изискване на документи

Изпратете персонализирано имейл известие до всеки клиент, от когото очаквате документи за периода — за всички получатели с един клик.

Какво е изискването на документи

Изискването на документи е специален вид регулярна задача. Вместо ръчно изпращане на десетки имейли всеки месец, DISA ви позволява да изпратите шаблонно съобщение до всички клиенти, от които чакате документи — с едно действие.

Всеки клиент получава индивидуален имейл с неговото наименование и детайли. Цялата кореспонденция се запазва в историята на задачата на клиента и в Изходяща поща.

При регистрация на нова кантора DISA автоматично създава задача за изискване на документи с предварително зададен шаблон. Можете да я редактирате или да създадете нова от нулата.

Настройка

Имейл шаблон

Всяка задача за изискване на документи използва имейл шаблон, дефиниращ съдържанието на изпращания имейл.

  1. 1
    Отворете задачата за изискване на документи

    От лявото меню → „Изискване на документи". Ако организацията ви има повече от един тип, изберете от списъка.

  2. 2
    Отворете раздел „Шаблони"

    Можете да имате повече от един шаблон — например различни текстове за различни видове клиенти.

  3. 3
    Редактирайте или създайте нов шаблон

    Въведете заглавие и текст. Запазете с „Запази шаблон".

Назначаване на шаблон към клиент

Всеки клиент може да има различен шаблон — например английски текст за чуждестранни клиенти. Задайте шаблона от раздел „Клиенти" на задачата → ⋮ → Редактирай.

Добавяне на клиенти

Добавете клиентите, от които очаквате документи, към конфигурацията — по същия начин като при регулярните задачи. Вижте Добавяне на клиенти.

Изпращане

  1. 1
    Отворете „Изискване на документи" от лявото меню

    Виждате списъка с клиенти за текущия период, за които изпращането все още не е направено.

  2. 2
    Изберете клиенти за изпращане

    Изберете всички или конкретни клиенти от списъка.

  3. 3
    Кликнете „Изпрати"

    DISA изпраща персонализиран имейл до всеки избран клиент. Процесът е асинхронен — готово след секунди.

Имейлите се изпращат от имейл адреса, избран в конфигурацията на всеки клиент. Ако клиентът няма назначен имейл адрес, изпращането ще е неуспешно. Проверете конфигурацията на имейл адресите предварително.

Проследяване на изпратените имейли

След изпращане можете да проверите статуса на всеки имейл по два начина:

  • От задачата на клиента — в историята на активността (жълти записи с тип „Изпратен имейл").
  • От Изходяща поща — пълен списък на всички изпратени имейли с филтри по статус (Успешно / Неуспешно) и изпращач.

Неуспешните изпращания показват причината за грешката. Вижте раздел Изходяща поща за детайли.